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新聞 市場動態
2003全球保險市場回顧
文/沈玉芬 | 2005.01.01 (月刊)

根據Swiss Re最近一期的Sigma統計資料顯示,2003年全世界88個保費超過2億美元(以下均為美元)的國家,保費收入合計約2兆9,407億元,較前一年度的2兆6,325億元,名目成長11.7%,加計匯率和通貨膨脹因素之後,實質成長率則為2%。當年度全球壽險業略顯蕭條,保費收入合計約1兆6,725億元,較前一年度名目成長9%,實質則衰退0.8%;產險業則保持成長趨勢,保費收入約1兆2,682億元,名目成長率高達15.5%,實質則成長6%。

北美洲仍為全球保險第一大洲 歐洲跟進

就各洲業務量而言,僅3.2億人口的北美洲仍居首位,保費收入達1兆1,146億元,全球佔率較前一年度微幅下降至37.90%。近8億人口的歐洲,以34.76%居次,較前一年度增加約2%,使得兩大洲的全球佔率由前一年度的7.5%拉近到3.1%。而人口已增加到37.3億的亞洲,則以23.32%排名第三,佔率與前一年度相當。在佔率版塊的移動中,除歐洲吃掉了北美洲約2%的佔率外,其他各大洲的全球佔率變化不大。

全球壽險保費收入為產險1.32倍 差距持續縮小

各國產壽險發展差異極為懸殊,有的國家是產險掛帥,有的則是壽險當家。但以全球觀之,壽險保費收入領先產險的幅度已逐漸縮小。2001年產險與壽險的比重為44.6%對55.4%,壽險保費收入約為產險的1.48倍;2002年產壽險的比重為41.5%與56.9%,壽險是產險的1.4倍,而2003年兩者的比重則為43.1%與56.9%,再度縮小到1.32倍。

如以各洲觀之,除拉丁美洲外其他各洲的壽險都強過產險。壽險比重最高的仍是亞洲,壽險佔全部保險業務的76.2%,其中全球第二大壽險國家日本,壽險保費比重即高達8成。其次為非洲,全部的保險業務中,壽險超過7成,原因是非洲保險第一大國南非的壽險業務,佔其本國業務的比重高達82%。而產險比重最高的則是拉丁美洲,產險保費佔全部業務的61.6%。北美洲保費收入的比重為54.8%:45.2%。

美、日超級大國地位穩固 保費合計大於其他86國

就個別國家而言,美國產壽險保費合計超過1兆,較前一年度成長2.6%,全球佔率雖由前一年度的38.08%降為35.89%,仍穩居全球龍頭寶座。日本持續小幅衰退,但仍以16.28%佔率大幅領先排名第3的英國。英國前一年度成長1.9%,2003年則衰退6.9%。法國以6.4%的高成長率,直逼第4名的德國。義大利的成長率約為前一年的一半,但仍穩居第6。南韓出現衰退,第7名寶座岌岌可危,全球佔率僅領先第8名的加拿大0.02%。荷蘭由前一年度的第10名挺進一名,而西班牙則大幅衰退16.5%,讓出第9名。中國前一年成長45.8%,2003年成長25.5%,排名仍維持第11。瑞士與澳洲都持續小幅衰退,兩國全球佔率僅差0.02%。

台灣雖然仍保持2位數字的成長率,但仍不敵當年度成長15.8%的比利時,因此由14名退步到15名,比利時則前進為14名。排名16的南非名目成長近3成但實質卻大幅退12%。瑞典由衰退轉成長,因此搶下第17,退步一名的愛爾蘭全球佔率則與第19名的印度相當。

美日兩大國的保費收入,大於其他86國加總,全球佔率合計為52.17%,較前一年度的55.04%減少近3個百分點。英國、德國和法國仍分居3、4、5名,三國合計19.77%,約較前一年度增加一個百分點。

綜觀前20大國2003年的表現,共有7個國家負成長,其中以西班牙與南非衰退兩位數字較為嚴重。成長率最高的則為中國,比利時與台灣也都有2位數字的成長率。前20大國的保費收入佔全球的93.03%,較前一年度相當,其餘的68國則僅佔6.97%。

美國產險超級強國 全球佔率領先日本5.9倍

美國堪稱全球產險超級強國,2003年的產險保費收入約為5,746億元,全球佔率45.31%雖較前一年度的47.66%減少2.35%,仍領先第2名日本5.9倍。換句話說,其他87國的產險加總,才佔了54.69%。而日本的佔率則由2001年的9.2%、2002年8.35%到2003年降至7.69%,已與排名第3的德國相去不遠。英國雖成長6.5%,但仍不敵德國,因此拱手讓出第3名寶座,與法國分居4、5名。義大利成長趨緩由前一年的9.3%降至2.6%,但仍排名第6。加拿大仍維持兩位數字的高成長率。南韓的成長率大幅縮減,前一年度為6.5%,2003年僅0.6%,因此被急起直追的澳洲擠出前10大。中國成長率仍維持20%以上的成長率,蘇俄以26.8%的成長率繼續快速前進,一舉從前一年的19名跨進第15名。台灣則掉到第16名,巴西持續衰退,由16名掉到19名。愛爾蘭以11.2%的成長率由前一年度的20名進步到第18名,全球佔率與巴西相當。瑞典為新進榜國家,而墨西哥則被擠出前20大。

各國產險業經營狀況普遍好轉,前20大國僅日本與巴西小幅衰退,而加拿大、中國、蘇俄、愛爾蘭則有2位數的成長,其中蘇俄的成長率更高達26.8%。

前20大產險國家的保費收入合計佔全球92.56%,與前一年度相當,其餘68國合計僅7.44%。

美國與日本壽險保費 各佔全球市場2成以上

在壽險方面,美國的壽險和產險一樣,保費收入排名仍居全球首位,保費收入達4,809億元,但較前一年度衰退2.1%,全球佔率則縮減到不及3成。而日本自1999年以0.06%的微幅落差,飲恨將第一大壽險王國寶座拱手讓給多年來一直緊追在後的美國之後,2002年在保費收入負成長2.3%的情況下,與美國的差距拉大到8.2%,2003年日本由負成長轉為微幅成長,兩國差距減小為6%。美日兩國的保費收入合計佔全球51.55%,較前一年度的54.36%減少了2.81%。

英國雖然保持第3名但仍持續衰退,且跌幅高達13.4%。法國則由微幅衰退轉為成長6.8%,且保費首度突破千億美元。義大利仍維持兩位數字的高成長率,並穩居第6。南韓雖維持第7,但從前一年度的微幅成長0.7%轉而負成長2%。中國前一年度超高成長62.2%一舉擠進第8大,2003年仍有27.2%的成長率,荷蘭雖仍呈負成長卻因情況比其他國家好,反倒由第11名擠進第9名。排名第10的瑞士也出現負成長。

2002年台灣以25.2%成長率,由第14名跳到第12名,2003再度以14.2%的成長率往前推進排名11。加拿大與澳洲皆持續衰退,但仍分別由13、14名前進到12、13名。比利時是前20大國中少數持續高成長的,2003年以23.7%的成長率由前一年度的16名前進到第14名。

西班牙繼前年負成長16%之後,再度大幅衰退35.2%,由第9名滑落到第16名。南非負成長15.3%,仍排名15。瑞典由衰轉盛,排名由19進步到17。丹麥以6.8%的成長率擠進前20大,而2002年還在第17名的愛爾蘭則被擠出前20大,排名第22。

20大國壽險保費收入合計佔全球94.24%,較前一年度略減0.62%,有10個國家尚未掙脫負成長的頹勢,中國與比利時則有2成以上的高成長率。

瑞士人超愛買保險 每人一年支出5,660美元

2003年哪國人最愛買保險?據統計,瑞士的保險密度(保費收入/總人口)——即每人每年的保費支出以5,660.3美元創下歷史新高,穩居第一名寶座,較前一年度的4,922元增加了738元。

排名第2的雖然仍是英國,但每人保費支出比瑞士少了1,602元,日本、愛爾蘭、美國分居3、4、5名,每人保費支出都超過3,600元。前15名則都在2,000元以上,1到15名除了美國、日本與澳洲之外都是歐洲國家。

2003台灣人平均每人花了383.2元買產險,壽險則為1050.1元,合計1433.3元較前一年度的前一年度的1279.2元增加了154元,但仍被新加坡以1620.5元超前,也是台灣首度被擠出前20大,排名21。

而保費收入排名全球第11的中國大陸,每人每年保費支出僅36.3美元,較前一年度增加7.6美元,排名71名。

如分別就產、壽險觀之,則每人花最多錢買產險的前5國,依序為瑞士、美國、荷蘭、英國、愛爾蘭,金額都在1,300元以上。壽險方面,則為瑞士、日本、英國、愛爾蘭、芬蘭等都在2,100元以上。

保險滲透度南非最高 台灣躍升第4

在保險滲透度(保費收入/GDP)方面,各國幾乎均呈下降。例如南非雖以15.88%蟬連全球首位,但比前一年度的18.78%少了3個百分點,第2至第5名分別為英國、瑞士、台灣與巴貝多。其中台灣由前一年度的10.16%排名第6名,一舉擠身全球第4,最令人刮目相看。

有些老面孔如西班牙、德國、加拿大等都被擠出20大榜外,而香港、新加坡、及葡萄牙則為新進榜。

中國大陸以3.33%排名44,前一年度為56名。

大陸市場持續飛躍 各國矚目

大陸是全球矚目的市場,不論12億9千多萬人口、急速進步的工商業都被視為亟有開發潛力的市場。而自1990年迄2003年之間,中國的保費收入整整成長16.6倍,難怪各國大型金融保險集團都很難抗拒這個市場的召喚。

事實上,1990年台灣的保費收入還有大陸的2.71倍,世界排名也有6名的差距,2001年大陸的保費收入首次超過台灣,世界排名也首次凌駕台灣之上,2003年台灣全球排名掉到15,中國則維持11,而保費收入更已達台灣的1.45倍。

如分別就產、壽險來看,大陸的產險保費收入在1995年便已超越台灣,壽險部分也在2002年首次超越台灣,為台灣的1.2倍。

在保險密度方面,兩岸的差距仍相當可觀,2003年大陸人民平均花36.3美元買保險,台灣則平均每人支出保費1,433.3美元,是大陸的39.5倍,但差距正逐年縮減中。

在保險滲透度方面,台灣為11.31%是大陸3.33%的3.4倍。

台灣保險業雖然遠較大陸發達,但因台灣人口僅及大陸的1.75%,且保險業已發展到相當水準,預期未來中國保險業的規模必將非台灣保險業所能望其項背。

 

 

 

 




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