社團法人臺灣理財顧問認證協會於12月18日舉辦「2017年CFP® 與AFP  授證典禮活動」，擔任協會理事長的國泰金控李長庚總經理親自到場授證。本次新科CFP®與AFP認證者共263人，其中國泰人壽認證業務同仁共63人為業界第一。

國泰人壽致力於提供以客戶為中心的全方位保險理財規劃服務，為提升顧問式金融服務能力，自2013年起積極鼓勵同仁取得國際認證高級理財規劃顧問(CFP®)證照。國泰人壽為台灣唯一CFP®企業訓練機構，結合外部會計師等專家學者與公司內部豐富教育資源之授課團隊，建構完整六大模組「CFP®人才培訓計畫」課程，提升多元應用的專業能力，進而取得CFP®證照。

本次獲證同仁中，有位八年級背包客達人劉宜欣業務襄理，她表示：「透過CFP培訓課程，領她進入多元化跨領域的金融專知殿堂，發現自己能夠提供客戶更多優質服務，超過原來所想。」在培訓期間除與客戶分享專知心得外並實踐理財規劃專業諮詢服務，獲得客戶信任與肯定。

此外，國泰人壽持續鼓勵同仁在專業上精進所學，已考取CFP®證照同仁日前自組團隊參加台灣註冊財務策劃師協會舉辦的「2017台灣最佳財務策劃師選拔賽」，共有12位同仁獲得「最佳風險管理獎」與「財務策劃最佳表達獎」雙料獎項！其中獲獎者潘一仁推展處襄理表示：「站在客戶立場提供合適的全方位規劃、善用集團多元化資源以及運用科技工具Cathay Box App，是他獲得客戶信賴的關鍵。」

國泰人壽積極推動同仁考取專業證照，提供同仁專屬培訓並成立各地專業交流社群，提倡共學共榮的友善環境。國泰人壽全面鼓勵業務人員專業升級，推動四年半以來，通過測驗同仁已超過600人(含CFP®及AFP)，是全台目前擁有最多國際認證高級理財規劃顧問(CFP®)之金融機構。