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新聞 市場訊息
友邦人壽:專業壽險顧問及團隊 獲台灣財務策劃師選拔獎項肯定
資料來源:友邦人壽 | 現代保險健康理財電子日報 | 2016.12.19 (新聞)

AIA友邦人壽壽險顧問參加「2016年台灣最佳財務策劃師選拔」,於15日的「台灣金融之星頒獎典禮」獲得三獎項的榮譽,個人獎項優良獎由AIA友邦人壽地區經理陳玟君獲得,團體組優良獎則由莊盛智總監領軍的「永聚團隊」及陳思沛總監帶領的「勁沛團隊」獲得,肯定AIA友邦人壽壽險顧問高度的保險專業。

AIA友邦人壽總經理侯文成表示,面對台灣保險市場競爭激烈,如何提供客戶最專業且符合所需的保險保障組合規劃,向來是友邦保險集團及AIA友邦人壽所重視的。友邦保險集團為全球唯一連續兩年取得壽險業卓越象徵的「MDRT百萬圓桌會」排名第一的保險集團;而AIA友邦人壽更結合集團資源,持續透過完整且具國際性的教育訓練,精進每位壽險顧問專業技能,培養更高標準的專業實力,進而提供民眾與保戶最符合所需的保險規劃及服務。

AIA友邦人壽鼓勵壽險顧問積極追求MDRT肯定,甫宣佈取得2017年MDRT會員資格的地區經理陳玟君及業務總監莊盛智,於今(2016)年「台灣最佳財務策劃師選拔」中再傳捷報。地區經理陳玟君獲得『個人組優良獎』,莊盛智總監領軍的「永聚團隊」及陳思沛總監帶領的「勁沛團隊」獲得『團體組優良獎』,AIA友邦人壽已連續三年獲得團體組獎項肯定。所有個人獎或團體獎之報名者,都需歷經書面遴選、初賽,由專業評審評分後再選出決賽參賽者,之後由主辦單位向民眾徵稿,設計出統一的財務個案做為決賽題目,決賽參賽者再以此個案撰寫財務策劃書,提交主辦單位,並向決賽評審進行口頭匯報。

「2016年台灣最佳財務策劃師選拔」由美國註冊財務策劃師協會台灣管理中心與社團法人台灣註冊財務策劃師協會所共同主辦,活動在於推廣全方位理財概念和拔擢金融界人才,讓更多民眾了解專業金融人才的重要性,提升服務品質、競爭力;透過競賽,不僅激勵財務策劃師彼此切磋合作,促使台灣相關產業整體素質提升,培育更多專業、有經驗的理財策劃人員,幫助民眾累積財富。

AIA友邦人壽長期專注在「保障及長期儲蓄」的推廣,力邀更多志同道合之業務菁英加入,以MDRT最高專業品質,共同守護更多家庭。AIA友邦人壽於企業內部推廣「生命守護者」(Save a Life)贈勳制度,不以業績高低定成就,而以實際守護的家庭數論英雄,每一年達成保單件數150件以上的AIA壽險顧問,將獲得友邦保險集團總裁杜嘉祺(Mark Tucker)親自接見進行贈勳儀式,表彰守護至少150個家庭的偉大成就。

 

 

 

 

 




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