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新聞 市場訊息
野村投信:最佳防守就是有效進攻,野村投信創新「波動管理」基金問世
資料來源:野村投信 | 現代保險健康理財電子日報 | 2016.10.03 (新聞)

已成功發行兩檔多元資產基金的野村投信,再度推出多元投資第三部曲─「野村多元核心配置平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)」,透過創新的LV(Low Volatility)低波動機制,控制年化波動目標3~6%,以時間換取資產增長空間,發揮最佳防守就是有效進攻的投資魅力,適合不願承受過高風險的投資人作為核心配置,預計10月20日展開募集,同步設立新台幣、美元和人民幣三大主要幣別,滿足多元幣別的投資需求。

野村投信投資長周文森(Vincent Bourdarie)表示,風險性資產今年度過無風無雨的夏秋兩季,各類資產價值面已明顯偏高,導致投資吸引力下降,第四季將面對美國總統大選和聯準會升息等不確定性,預料投資市場難逃高波動格局,此時推出以波動管理為首的「野村多元核心配置平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)」,較能符合想要降低波動的投資需求。

野村多元核心配置平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)經理人劉璁霖表示,投資人往往有低風險等於低報酬的迷思,但透過獨特的LV(Low Volatility)低波動機制回測過去20年以來的投資成效發現,每個月底滾動投資一年的正報酬機率為94%且累積報酬率為5.5%,而滾動投資二年以上的正報酬機率皆高達100%,且投資二年、三年、四年、五年的累積報酬率分別達11.9%、18.7%、25.9%、33.7%,完全無畏長期歷經1997年亞洲金融危機、2000年網通泡沫、2008年全球金融風暴、2011年歐債等重大利空衝擊,完美反映低波動投資組合具有更佳的投資效益。

劉璁霖指出,低波動機制可創造長期報酬的致勝關鍵在於採取三大投資策略,首先且最重要是以波動管理為核心的反風險配置策略,追求控制年化波動風險於3%~6%之間,不以追求高報酬為首要目標,且跳脫股債配置二分法的多元布局方式。

其次為所謂的跨資產投資,透過各項投資因子如總經數據、企業基本面、信用分析等,來進行多元資產的跨領域投資,橫跨公債、信用債、成熟或新興股市,甚至可以跨越不同國家和產業的敏感度分析,更能精確掌握不同資產間的風險與機會。最後,則是憑藉累積的資本實力,趁著市場修正時,採取靈活戰術配置進行逢低加碼風險性資產,以增加短期報酬表現。

在資產屬性上,此基金預計會配置65~85%的安全性資產,其他的15~36%為風險性資產,並適時主動透過期貨避險,達到整體投組年化波動度3%~6%之間的目標。劉璁霖指出,低波動機制以長期投資為目標,就像汽車必備的安全氣囊,不會增加汽車的速度,卻可以在突發事件發生時,充分發揮保護資產的作用,讓投資之路走得更穩更長,幫助投資人到達預定的財富目標。
野村投信對於多元資產基金的產品線規劃長遠且具全面性,除了此檔以「波動管理」為核心的野村多元核心配置平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券),去年推出的首檔「野村多元資產動態平衡基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」以動態管理為目標,榮獲2016亞洲資產管理雜誌(AAM)最佳創新產品獎(資料來源:亞洲資產管理雜誌,2016/1) 。

今年六月推出的「野村多元收益平衡基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」,則以收益管理為訴求,在基金閉鎖期開啟後,基金規模不減反增,成長將近一倍來到新台幣48.68億元(資料來源:投信投顧公會,2016/8/31),為境內新基金成立後良性成長的難得範例。

 

 

 




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