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新聞 財經時勢
富蘭克林:高息資產+新興國家與產業 掌握充沛資金行情
資料來源:富蘭克林 | 現代保險健康理財電子日報 | 2016.07.29 (新聞)

英國與歐洲央行均表示評估英國退歐影響後不排除擴大寬鬆措施因應,日本首相安倍晉三贏得參議院大選後亦宣布將推出新一輪財政刺激計畫,美國經濟數據與企業財報優於預期的表現亦提振投資信心,帶動全球股市大漲,由新興亞洲及拉丁美洲股市領漲,債市則由美歐高收益債券漲幅領先。總計七月以來,台灣金管會證期局核備的1,032檔海外基金(股、債均含)平均上漲2.41%;其中786檔股票型基金平均上漲3.10%,225檔債券型基金平均上漲0.33%(理柏資訊,新台幣計價至2016/7/26)。

富蘭克林證券投顧表示,國際貨幣基金第五度下修今明兩年經濟成長預估,預期歐日英以及新興國家仍有再放寬貨幣政策空間以支撐經濟,資金潮可望延續至2017年,有利刺激景氣及推升各類資產價格,建議投資人可採取股債及區域分散配置,優先佈局具穩定收益的高息債/高股息資產、受惠資金回流的新興股債市,以及擁有新技術的美國生技、天然資源等產業,並適度納入實體資產(黃金)於投資組合中提供保值與避險功能,有助於輕鬆掌握資金行情下的投資契機。

主要股票型基金:全面收紅,新興亞洲漲勢猛烈
市場期待歐英日央行將加碼寬鬆,且聯準會最近一次升息時點可能落於年底,風險性資產獲資金回籠,帶動各區域股票型基金都繳出正報酬的表現,由亞洲(不含日本)、大中華等亞洲區域股票基金以及泰國、台灣等單一國家股票基金平均漲幅均超過4%,漲勢領先成熟市場,東歐基金受到土耳其政變影響而表現落後。

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金經理人馬克‧墨比爾斯表示,在中國與印度等新興大國引領改革的趨勢下,新興國家經濟體質可望持續轉佳,看好新興股市表現可望隨經濟落底回升,在三大新興市場區域當中最為看好新興亞洲經濟基本面,瞄準能隨產業升級而有較大成長潛力的投資題材,包括消費、生技醫療、金融科技以及能源基建等領域。

主要債券型基金:美歐高收益債收高,土耳其政變拖累新興債基金下跌
市場對寬鬆政策高度期待使得投資人避險意識較六月份大幅緩解,帶動美歐高收益債券型基金連袂上漲,美歐國家公債殖利率自低點反彈,壓抑美國與歐洲債券型基金收於平盤之下。土耳其因政爭不確定性先後遭標普與惠譽調降債信評等,拖累債匯市大跌,壓抑新興市場原幣債基金平均跌幅最重。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)經理人麥可‧哈森泰博表示,新興國家不乏多元的投資機會,如商品生產國債市可受惠於聯準會不急於升息,美元轉弱、商品市場反彈的機會;亞洲國家如印度、印尼公債不僅殖利率居亞洲中之偏高水準,而且兩國政府也積極作多欲吸引更多外資流入,但應避開如土耳其這類國內政經局勢動盪的資產。

富蘭克林坦伯頓公司債基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)經理人貝西‧霍弗曼指出,第二季以來美國高收益債雖已歷經一波強勁漲勢,但當前全球公債利率仍處於歷史低檔,看好能源債平均仍可提供約9%的殖利率水準,預期在原油供需趨向均衡、能源企業獲利可望重返成長趨勢下,短線油價拉回反而是逢低布局的良好時機點,此外,在健康醫療、通訊、科技等產業也發現不少的投資機會。




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