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儘管已公佈的美股財報優於預期,但美股仍受房市數據走疲影響收黑,加上台積電法說會公佈的第二季營收下跌幅度超過預期,拖累相關半導體族群走勢,更影響整體大盤走跌,周五加權指數下跌85.94點,收在9570.93點,成交量小幅縮減至908億,周線收黑。
富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示:自4月以來,外資賣超台股居多,且外資期權部位仍維持空單,技術指標方面,指數週KD死亡交叉以及未站穩20MA,均對多方較為不利,9500點為重要支撐,指數雖在區間震盪,但大盤中長線仍為多頭結構,預期第二季仍有選股不選市的投資契機,操作上以逢震盪低接為宜。
周書玄表示:就景氣面來看,2015年在美國經濟維持復甦帶動下,做為供應鏈角色台灣也可望維持成長動能,預估全年GDP年增率可達3.8%,是台股強而有力的後盾;資金面部分,近期港陸股強勢表現,或多或少影響台股資金動能,但只要9500點支撐未破、美元未再走強,就表示外資尚未出走,加上今年配發的總股息可望達1.1~1.2兆元,亦有助推升台股資金動能。此外,政策上有放寬股市漲跌幅至10%,擴大現股當沖標的為416檔等股市揚升計劃上路,力求與國際接軌,也期望提高外資在台成交比重,惟留意漲跌幅放寬後對中小型股成交量的影響。
影響指數30餘點的權值股台積電,第二季財測保守恐影響台股短期上漲動能,富蘭克林華美高科技基金郭修伸表示:晶圓代工廠台積電對第2季營運展望保守,除庫存調整外,高階通訊產品跳過20nm直接轉投16nm製程也是因素。儘管第二季動能不佳,但預估庫存調整可望四月底結束,加上半導體產業景氣全年仍屬穩定成長,台積電無論先進製程技術、產能進度仍遠優於同業,即便短線產業訊息偏空,在長線營收、獲利成長趨勢不變,且第三季又有iPhone
新機預作準備下,短線修正後將更具投資價值。
郭修伸表示:儘管電子股近期表現較為弱勢,但股王大立光首季獲利亮眼,第二季也看好,蘋果供應鏈亦有不少公司業績表現良好,顯示只要具備營收、獲利成長的實力,仍可持續站在多頭浪潮上,反倒是第一季走作夢行情又沒有繳出亮麗財報的公司,未來股價修正態勢明顯,產業持續向上,交出亮麗財報的硬底子公司,才是受市場青睞的標的。
展望後市,富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示:與國際股市相比,台股漲幅明顯落後,然而台股整體股息殖利率高達3.8%,是全球股市殖利率相對高的市場,仍能吸引外資進駐,短期雖有五月繳稅因素影響資金動能及限水影響投資信心,但只要終端市場的美國、中國持續有所表現,做為供應鏈的台股最終也將反應基本面成長。
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