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新聞 市場訊息
威盛保經:信任就是領導力 精實團隊打造傳奇榮耀
資料來源:威盛保經 | 《現代保險》雜誌 | 2025.01.16 (新聞)

威盛保經中一營業處 以「專業」與「榮譽」守護與守富

保險市場變化牽動著消費者的保障規劃,去(2024)年實支實付型醫療險改革正式上路,新制調整也為保險業務帶來新挑戰。威盛保經中一營業處協理劉信宏無懼市場激變提前布局,不走人海戰術,以精實化的中一騎士團隊,帶領夥伴成功轉型為「財務規劃顧問」。自去年4月起,單月逆勢衝出四百萬元佳績,平均每月成長近50%以上的亮眼紀錄,連續數月勇奪威盛保經全國第一名的殊榮,締造威盛創立以來的新巔峰!

轉型新動能 養成專業財務顧問團隊

面對高齡少子化來臨,劉信宏認為,單純的醫療風險規劃已無法滿足客戶需求,提供全方位的財務規劃勢在必行,決心帶領團隊進行全面轉型。去年3月起,率先培訓第一批專業的財務規劃顧問,專注於退休金流的準備與財富傳承兩大領域,力求成為既專業又具溫度的家庭財務顧問。
「轉型規劃其實在七年前已開始佈局,」劉信宏表示,威盛保經在總經理鄒治華的引領下,前瞻部署投入財務規劃領域,並透過新課程提供多元化教育訓練、例行的每月讀書會、達人開講以及『創富、傳富、智富』等系列講堂,精準提升團隊的專業能力與職能,為未來挑戰做好萬全準備。

了解世代需求 聚焦退休及資產傳承

在瞬息萬變的財務環境中,中一騎士團隊成功地將艱澀難懂的財稅專業術語,轉化為客戶「聽得懂」、   「有溫度」的高效溝通。不僅協助客戶進行深入的財務分析,並將客戶的現有資產轉化為穩定的現金流,    進一步實現高效的資產傳承。劉信宏指出,根據目前的成交案例,約80%的客戶關注在退休金的準備,20%則有財富傳承需求。他特別觀察到,中生代客戶開始逐漸認識到退休金準備不足的問題,而中一騎士團隊的成功轉型,適時滿足了不同世代的客戶對長期保障與資產規劃的雙重需求。
然而,成功轉型並非一蹴可幾,團隊轉型陣痛期,面臨著思維定式與固有慣性等挑戰,為此,劉信宏給予團隊「清晰的方向」與「文化認同」,不僅有明確目標,凝聚夥伴信任,更實現了跨世代的學習。他舉出團隊成員分享自身行銷案例,進行共同討論,從每一次的學習與反饋中,打造了屬於XYZ世代的共同語言。

策馬前行 中一騎士再創榮耀巔峰

保險業是一個能翻轉人生的夢幻行業,同時成就財富與實現夢想。深耕保險業23年,劉信宏用品牌力與文化力,打造堅不可摧的精實團隊,鼓勵夥伴以「榮譽為基石」,挑戰國際各大獎項,激發潛能追求卓越。站在人生之巔,劉信宏正逐步進行世代交替的人才培養,為中一團隊培育高價值人才,而非低貢獻人力,未來2年團隊發展目標將推升至實動五十人,推動夥伴晉升、發展子處,讓每位夥伴成為獨當一面的騎士領導。騎士團隊長劉信宏邀請您和中一團隊一起「認真拚、懂享受、品人生」,選擇對的平台下一個高峰就屬於你!

 




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