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新聞 市場訊息
富士達保經:推動保單傳承價值最大化
資料來源:富士達保經 | 《現代保險》雜誌 | 2023.07.20 (新聞)

全球正處於財富世代轉移潮,資產傳承需求愈發成長,富士達保經為幫助更多人最大化傳承的價值,持續開辦進階財稅、家族傳承、法律及實務研討課程,強化業務主管的專業能力,致力於推動傳承保單規劃,完整的將愛與財富傳承給下一代。本月公司即於各地舉辦處經理年中策劃會報,並以資產傳承為主軸授課。董事長廖學茂於會中表示,公司在財稅專業領域耕耘效果顯著,深得客戶信賴與肯定,2023上半年公司業績表現再創高峰,總代理費較去年同期成長約75%、新契約件數成長約22%,亮眼成績稱霸業界。

俗話常說「富不過三代」,往往是因為資產傳承沒有規劃完善,導致財富在分配的過程中,受到稅賦或家族成員問題影響而慢慢的減少流失。其實只要妥善運用各項工具安排得當,即可有效解決這些問題。其中,保險做為資產傳承的工具,有資產保全、財產按意願分配而不受特留分限制、預留稅源、稅負優惠、傳承財富與愛等諸多好處。董事長廖學茂也強調,用保險傳承的優勢雖然多,但保險的本質意義還是以保障為主,若是故意利用保險避稅,還是會受到「實質課稅原則」約束被依法課稅,只有未雨綢繆、提早規劃才能將資產完善的傳承給下一代,讓愛傳遞。

富士達作為前十大保經公司,屹立不搖17年,將保險專業與貼心服務視為每位同仁的標準配備,品牌好口碑廣受大眾肯定,每年獲得指標性大獎殊榮,包含九度榮獲「國家品牌玉山獎」、十度榮獲「保險信望愛獎」、六度榮獲「華人公益金傳獎」,更三度榮獲卓越保險評比「最佳保險經紀人獎」以及二度榮獲「國家品牌玉山獎-全國首獎」的保經公司。未來,富士達也將持續開辦各式課程及講座強化財稅專業能力,提供更優質的保險規劃,幫助每位客戶實現傳承價值。

 

 




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