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近年來上市櫃公司頻頻爆發弊案，讓外界關注獨立董事角色，甚至有人質疑獨董無法發揮監督職責，引起投資人在標的選擇時產生疑慮。富邦公司治理(股票代號：00692)ETF經理人溫芳儀指出，投資人應該要參與社會責任投資，並投資公司治理相關金融商品，便能藉由市場的力量，來督促被投資公司重視公司治理。
溫芳儀表示，以富邦公司治理ETF來說，其成分股首先就會剔除公司治理評鑑落在20%以外的公司，再綜合嚴格的財務指標篩選，包括每股淨值近1年不低於面額、稅後淨利、營收成長率等，先替投資人把關。
根據臺灣指數公司統計近4年的資料顯示，稅後淨利、營收成長率排名在前50%的公司，其股價總報酬率、股息殖利率等均優於後50%的公司，顯示企業獲利能力好且具有成長性，而公司治理評鑑排名前20%的公司，其股價總報酬率、股息殖利率等亦優於後80%的公司。因此，公司治理可說是ESG中最重要的一環，而企業長期獲利與公司治理是具有正向關係的，因為重視財務指標的篩選，才能確保標的企業的長期競爭優勢。
溫芳儀進一步指出，投資人不能只在意眼前的報酬，外資現在愈來愈重視ESG，甚至會關注董事會的運作，因買方力道較大，若由機構投資人直接監督公司，其效果可能遠大於主管機關與獨立董事。因此建議投資人可將富邦公司治理ETF作為長期的核心投資部位，實際參與責任投資。
此外，富邦公司治理ETF今年3月也在激烈競爭中，拿下素有基金界奧斯卡獎之稱的「晨星暨Smart智富台灣基金獎」之「國內原型類」ETF獎項殊榮，主要乃因該ETF是以ESG之公司治理創新概念出發而獲評審青睞，相信會是投資人的極佳選擇。(資料來源：晨星Morningstar；資料日期：2019.03)
營收成長率及稅後純益排名前後50%之上市公司表現
|
營收成長率 前50% |
營收成長率 後50% |
稅後純益 前50% |
稅後純益 後50% |
|
|
總報酬率 |
33.70% |
25.28% |
24.18% |
22.67% |
|
年化報酬率 |
8.02% |
6.25% |
6.39% |
6.12% |
|
年化標準差 |
13.39% |
12.01% |
12.72% |
13.07% |
|
年化Sharpe Ratio |
59.88% |
52.03% |
50.20% |
46.82% |
|
2015股息殖利率 |
3.88% |
3.04% |
4.41% |
2.15% |
|
2016股息殖利率 |
4.33% |
3.40% |
5.25% |
2.21% |
|
2017股息殖利率 |
4.59% |
3.49% |
5.36% |
2.67% |
|
2018股息殖利率 |
3.17% |
2.75% |
4.10% |
1.84% |
資料來源：臺灣指數公司、富邦投信整理；資料日期：(營收成長率) 2015.1.12~2019.3.29、(稅後純益)2015.3.31~2019.3.29
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