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新聞 市場訊息
富邦投信:公司治理評鑑把關 責任投資很簡單
資料來源:富邦投信 | 《現代保險》雜誌 | 2019.09.23 (新聞)

近年來上市櫃公司頻頻爆發弊案,讓外界關注獨立董事角色,甚至有人質疑獨董無法發揮監督職責,引起投資人在標的選擇時產生疑慮。富邦公司治理(股票代號:00692)ETF經理人溫芳儀指出,投資人應該要參與社會責任投資,並投資公司治理相關金融商品,便能藉由市場的力量,來督促被投資公司重視公司治理。

溫芳儀表示,以富邦公司治理ETF來說,其成分股首先就會剔除公司治理評鑑落在20%以外的公司,再綜合嚴格的財務指標篩選,包括每股淨值近1年不低於面額、稅後淨利、營收成長率等,先替投資人把關。

根據臺灣指數公司統計近4年的資料顯示,稅後淨利、營收成長率排名在前50%的公司,其股價總報酬率、股息殖利率等均優於後50%的公司,顯示企業獲利能力好且具有成長性,而公司治理評鑑排名前20%的公司,其股價總報酬率、股息殖利率等亦優於後80%的公司。因此,公司治理可說是ESG中最重要的一環,而企業長期獲利與公司治理是具有正向關係的,因為重視財務指標的篩選,才能確保標的企業的長期競爭優勢。

溫芳儀進一步指出,投資人不能只在意眼前的報酬,外資現在愈來愈重視ESG,甚至會關注董事會的運作,因買方力道較大,若由機構投資人直接監督公司,其效果可能遠大於主管機關與獨立董事。因此建議投資人可將富邦公司治理ETF作為長期的核心投資部位,實際參與責任投資。

此外,富邦公司治理ETF今年3月也在激烈競爭中,拿下素有基金界奧斯卡獎之稱的「晨星暨Smart智富台灣基金獎」之「國內原型類」ETF獎項殊榮,主要乃因該ETF是以ESG之公司治理創新概念出發而獲評審青睞,相信會是投資人的極佳選擇。(資料來源:晨星Morningstar;資料日期:2019.03)

營收成長率及稅後純益排名前後50%之上市公司表現

 

營收成長率

50%

營收成長率

50%

稅後純益

50%

稅後純益

50%

總報酬率

33.70%

25.28%

24.18%

22.67%

年化報酬率

8.02%

6.25%

6.39%

6.12%

年化標準差

13.39%

12.01%

12.72%

13.07%

年化Sharpe Ratio

59.88%

52.03%

50.20%

46.82%

2015股息殖利率

3.88%

3.04%

4.41%

2.15%

2016股息殖利率

4.33%

3.40%

5.25%

2.21%

2017股息殖利率

4.59%

3.49%

5.36%

2.67%

2018股息殖利率

3.17%

2.75%

4.10%

1.84%

資料來源:臺灣指數公司、富邦投信整理;資料日期:(營收成長率) 2015.1.12~2019.3.29、(稅後純益)2015.3.31~2019.3.29




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