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全球金融市場持續欣欣向榮,帶動投信基金規模跟著水漲船高,摩根投信指出,在淨值走升與投資人買氣雙重增溫之下,統計投信發行基金中,共有9檔基金晉升「百億俱樂部」成員(未計入貨幣型與債券型基金),且這些基金去年都獲得資金淨申購,百億規模可謂實至名歸。
進一步分析,這9檔規模突破百億元的基金,幾乎由中國相關與多重資產兩大類分踞天下,反映了近年來的熱門投資趨勢。以排名來看,多重資產類型因為持股多元化,適合作為核心布局,因此買氣不墜,多重資產基金規模前三強分別是聯博多元資產收益組合基金、國泰全球多重收益平衡基金,及摩根多元入息成長基金。
中國資產相關基金表現亦相當爭氣,隨著陸股多頭自去年急起直追,帶動3檔中國A股基金晉升百億俱樂部成員,規模最大的就屬國內首檔A股基金的摩根中國A股基金,截至1月底規模來到144.36億元,其次為兆豐國際中國A股基金、復華中國新經濟A股基金,且這三檔基金即使歷經震盪,今年來績效依舊為正報酬。
另外值得注意的是,摩根中國雙息平衡基金是唯一一檔規模最破百億元的中國平衡型基金,亦為投信發行規模最大的中國平衡型基金,特色在於中國A股搭配中國境外債,最新規模來到119.75億元,由於該基金聚焦高息A股,持有A股比重高達近7成,在中國A股多頭環境下績效亮眼,吸引買氣居高不下。
統計入列的基金公司,摩根和國泰分別有3檔和2檔,多重資產和中國基金兼有。柏瑞1檔為特別股息基金;聯博1檔為多重資產型基金;兆豐和復華則各有1檔中國基金。
投信發行規模破百億的基金
基金名稱 |
最新基金規模(億元) |
2017年淨申購(億元) |
今年來績效 (%) |
柏瑞特別股息收益基金 |
306.04 |
307.13 |
-1.19 |
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金 |
253.35 |
78.81 |
-1.18 |
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金 |
226.98 |
55.04 |
-1.25 |
摩根多元入息成長基金 |
166.83 |
50.89 |
-2.98 |
摩根中國A股基金 |
144.36 |
28.76 |
2.23 |
兆豐國際中國A股基金 |
129.51 |
29.44 |
3.60 |
摩根中國雙息平衡基金 |
119.75 |
38.81 |
1.64 |
復華中國新經濟A股基金 |
110.26 |
31.87 |
0.68 |
國泰中國內需增長基金 |
103.29 |
52.14 |
-1.21 |
資料來源:投信投顧公會,規模統計至2018.1.31,績效統計至2018.3.5,不含貨幣型、債券型基金
摩根投信副總經理林雅慧表示,近年國人投資習慣漸漸改變,不再將追求高報酬視為第一考量,讓投資風格穩健的多重資產基金出線,且這類基金兼顧獲利與風險,同樣能搭上市場多頭列車,在市場震盪時亦可降低波動風險,具有跟漲抗跌的特性。
摩根中國A股基金產品經理張致寧指出,隨A股今年正式入摩,資金行情可望持續引領股市表現,可望複製1990年代台、韓股市首度入摩經驗,讓中國股市今年表現相當受到期待,且目前正是中國人大與政協兩會召開期間,根據統計,歷年陸股內外指數在兩會政策紅利加持下,於會議中、會議後多有亮眼漲幅,尤以A股受政策提振的效益最大。
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