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群益投信:大盤高檔 穩健型投資人適合台股平衡基金
資料來源:群益投信 | 現代保險健康理財電子日報 | 2017.03.17 (新聞)

美國升息一碼符合市場預期,不確定因素解除後,台股大漲以對,觀察今年來台股漲勢不斷,以台股基金來說,在大盤表現不俗下多有不錯的表現,現階段指數位置來到9800點,市場法人表示,指數在走高後容易表現震盪,此時股票基金的持股比例就較容易受到指數波動影響,建議穩健型投資人若擔心指數過高,可選擇持股比例較低的台股平衡基金。

根據CMONEY統計資料顯示,台股平衡基金共22檔,其中符合近一周、近一月績效都是正報酬的有7檔,以近一月績效表現來看,群益安家基金2.06%表現最佳,其它前五名依序分別為聯邦金鑽平衡、台新高股息平衡、華南永昌龍盈平衡、第一金中概平衡、群益平衡王、群益真善美。這些基金都值得穩健型投資人多留意。

群益投信表示,統計現階段所有台股基金的平均持股水位來到90%,而台股平衡基金的平均持股比重為63%,台股平衡基金在大盤波動下若布局靈活,可望受到較小的牽動。台股挑戰9800點大關數次都未能順利站上,目前台股呈現高檔震盪,在投資佈局難度提高,因此,考量風險與機會並存下,建議穩健型投資人可布局台股平衡基金。

群益安家基金經理人陳煌仁表示,台股目前指數來到相對高檔的位置,獲利賣壓逐漸出籠,但在財報空窗期中,各個題材族群,輪動輪漲,指數以盤代跌,預期整理完後,後市仍有望上漲。操作策略上,建議可持續佈局季報獲利成長及2017年展望佳的個股。 

群益臺灣加權指數傘型基金經理人張菁惠表示,投資台股最擔心的就是賺指數賠個股價差,建議投資人可利用槓反ETF,在多頭市場時利用槓桿型ETF放大投資效益,空頭時利用反向型ETF進行避險,充分掌握台股多空投資契機。

7檔近一月正報酬的台股平衡基金

名稱

近一週%

 

近一月%

群益安家

0.34

 

2.06

聯邦金鑽平衡

0.18

 

1.54

台新高股息平衡

0.16

 

1.35

華南永昌龍盈平衡

0.34

 

1.21

第一金中概平衡

0.64

 

0.64

群益平衡王

0.20

 

0.37

群益真善美

0.10

 

0.00

資料來源:CMoney、2017/3/16

 




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