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中信商銀:4度獲任「私校退撫儲金」信託銀行 首創退休金自主投資績效亮眼
資料來源:中國信託銀行 | 現代保險健康理財電子日報 | 2016.01.14 (新聞)

國內首創退休金自主投資最佳典範「私校退撫儲金」業務,中國信託商業銀行(簡稱「中信銀行」)4度獲選擔任信託銀行,於13日完成續約。中國信託銀行總經理陳佳文強調,本業務除了為首創退休金自主投資,教職員可依照風險屬性分配提撥金,因應數位金融時代潮流趨勢,中信銀行於去(2015)年10月成功推出私校專屬之行動銀行服務,提升便利性並提供優質的資產管理平臺服務,協助私校教職員及早規劃退休準備。中信銀行4度榮任「新制私校退撫儲金暨原私校退撫基金信託」信託銀行,亦是對中信銀行團隊多年來經營此項業務表現有成之最大肯定。

「新制私校退撫儲金暨原私校退撫基金信託」簽約儀式今日假中國信託金融園區舉行,由教育部私校退撫儲金監理會執行秘書賴俊男、私校退撫儲金管理委員會董事長李天任及中信銀行總經理陳佳文共同主持。新制私校退撫儲金是國內唯一以信託方式辦理之公辦退休金制度,首開國內退休金先例,於2013年實施自主投資計畫,提供全國私校教職員依個人需求自主規劃,自行選擇適合的資產運用組合。統計至2015年12月31日止,新制私校退撫儲金教職員於保守型、穩健型及積極型投資組合今年以來報酬率分別為1.77%、3.98%、3.98%,成立以來報酬率分別為5.62%、18.86%、13.88%。

另一方面,因應數位金融時代到來,在主辦單位教育部私校退撫儲金監理會及私校退撫儲金管理會的指導下,中信銀行順利於2015年10月推出私校專屬之行動銀行服務。私校專屬之行動銀行服務運用最新技術,主動偵測使用者行動載具,根據瀏覽器版本及螢幕大小動態呈現最適畫面呈現方式,並優化操作流程,只要簡單3步驟即可進入平臺查詢退休金資產狀況及選擇投資組合,讓教職員自主投資更簡便,提升參與率。此外,私校儲金管理會參考其他先進國家的退休金趨勢,積極規劃生命週期型投資組合,未來將根據教職員年齡提供預設投資組合,透過動態資產配置,協助教職員提高退休金運用效率。

目前中信銀行受託管理「員工福利信託」的客戶數逾400家、逾24萬名企業員工與私校教職員工,客群涵蓋不同產業類型之國內知名企業及學校法人,市占率為同業之冠。

 

 

 




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