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新聞 投資理財
活用保單 高資產族的理財大計
文/戴翊珊 | 2017.08.01 (月刊)

隨著社會結構M型化日益加劇,「隱形的高資產族群」愈來愈多。

這些高資產族的資金管理責任、稅務規劃、傳承問題都需仔細思量,近年來銀行、投信、保險等金融業者紛紛成立資產管理部門,為的就是提供專業建議服務高資產族。

不過高資產族仰仗豐裕的資產與富足生活條件,往往自認不需要靠保險,但「保險」除了分散風險的功能外,也能解決稅務難題,更是一把讓醫療品質再升級的金鑰!保險能做到保障、財富雙規劃,高資產族同樣需要保險。

 

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