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新聞 市場動態
全球保險業每天進帳3800億元
文/方雪俐 | 2012.08.01 (月刊)

全球保險業日收126億美元

瑞士再保最新出刊的Sigma指出,2011年全球國內生產毛額(GDP)為69.54兆美元,成長率從前一年度的4.1%降到3%,其中以亞洲的成長力道最強,達4.8%,其次依序為拉丁美洲的4.1%、歐洲2.1%、大洋洲2.0%、非洲1.9%,北美洲以1.8%墊後。

而保險業的保費收入則佔GDP的6.6%,其中以北美洲的7.9%最高,歐洲的7.1%次之,亞洲5.8%與大洋洲的5.9%相仿,最低的則是非洲的3.6%與拉丁美洲的2.8%,足見保險業的興衰與國家經濟發展密不可分。

全球保險業2011年的保費收入為4兆5,951億美元,若以日計則平均每天進帳125.9億美元,超過台幣3,777億元。相較於前一年度,名目成長率雖達5.98%,但剔除美元對各主要貨幣貶值的匯率因素後,實質衰退0.81%。歐洲衰退5.15%是造成全球保險業負成長的主因,而各洲成長幅度最可觀的是拉丁美洲,達10.13%,其次是大洋洲5.23%、亞洲2.17%、非洲1.77%以及北美洲0.41%。

以保費收入在全球6大洲的分布來看,保險發源地歐洲仍是保費收入全球佔率最高的一洲,全球市佔率達35.93%,有全球第一大保險國家美國坐鎮的北美洲則以28.85%排名第二;亞洲以28.24%排名第三;其後依序為南美洲3.36%、大洋洲2.16%以及非洲1.48%,其中歐洲、北美洲與非洲的市佔率較前一年度略有減少,亞洲與南美洲、大洋洲則略增。

美日英法德 全球保險前5大 中國蟬聯老6 直逼德國

以個別國家分析,美國、日本、英國、法國與德國是全球前5大保險強國,排名與前一年度相同,其中美國保費收入達1兆2,047億美元,小幅成長0.5%,全球佔率26.22%,較前一年度略減0.66%;而日本保費收入為6,554億美元,成長率5.76%,全球佔率14.26%,較前一年度增加1.41%。美日兩國囊括全球4成以上保費。英、法、德的保險業則都衰退,尤其法國的衰退幅度高達10.05%。5強的全球佔率合計58.72%。

中國自2010年晉級第6之後,2011年以2,219億美元蟬聯保險第6大國,與保險老牌強國德國的差距更拉近到233億美元。雖然當年度中國保費收入實質衰退6.37%,但全球佔率仍高達4.83%,老6地位相當穩固。排名第7的義大利負成長14.68%,是前20大保險國家當中衰退幅度最大的。南韓以1,304億美元晉級第8,擠下加拿大,荷蘭排名第10,穩居千億美元俱樂部的最後一席。總計亞洲國家在前10大拿下3席,北美洲兩國都進榜,其他則皆屬歐洲國家,但除荷蘭小幅成長外,其他4國都衰退,未來歐債問題對保險業的影響值得觀察。

以上10大保險國家的全球佔率合計74.93%,換句話說全世界的保費收入有近3/4來自這10個國家。

前10大除南韓與加拿大互換之外,其他8國的排序都與前一年度相同,而排名11到20的國家排序則變化不小,從第11至17名都與前一年度不同。進步最多的是澳洲,從前一年度的14名晉級至第11,退步最多的則是前一年度排名第11的印度,去年掉到第15;其他都為前後名次互換,包括台灣從第12掉到13,西班牙則從第13晉級到12,而巴西不僅晉級到14,還以1億餘美元的小幅差距緊逼台灣。去年排名20的比利時則因瑞典進榜,而從前20大除名。前20大的全球佔率為89.12%。

產險5大國 美德日英法  中國晉級老6 台灣排名17

2011年全球保險的保費收入中,有42.8%來自產險(或稱非壽險),各國產險保費收入合計1兆9,682億美元,名目成長8.2%,剔除美元對各主要貨幣貶值的匯率因素後,實質成長1.8%,略低於前一年度的2.1%。

產險比重大於壽險的地區包括南美洲57.7%、北美洲55.5%與大洋洲52.9%;其他三洲則產險的貢獻度低於壽險,其中歐洲為43.2%、非洲32.0%,亞洲則僅27.4%。

產險最強非美國莫屬,保費收入6,671億美元,全球佔率33.89%,雖然佔率年年降低,但仍保有獨攬全球1/3以上市場的實力,且保費收入是第二名德國1,313億元的5倍,第一強國的地位仍然十分穩固。日本排名第3,與德國僅有5.5億美元的差距,排名第4的英國則晉級千億美元俱樂部,第5名的法國距離千億門檻也僅16億美元之遙。五強全球佔率合計57.76%。

中國再下一城,擠下荷蘭晉級第6,其他名列產險前10大的國家還包括加拿大、義大利、南韓等老面孔。前10強僅美國與義大利衰退,成長率最高的則是中國與南韓,都超過10個百分點,10強的全球佔率合計超過7成。

第11到20名除了墨西哥擠下丹麥,以及前一年度排名11的西班牙與排名13的澳洲互換之外,其他都與前一年度相同。台灣仍舊位居第17,保費收入142.8億美元。

20大當中,中國、南韓、俄羅斯、印度與墨西哥都有兩位數字的成長率,美國、義大利、西班牙、比利時則略有衰退。保險發展大多偏重壽險的亞洲國家,在產險20大拿下5席,其中日本、台灣、印度的產險比重都低於2成,中國、南韓則低於4成。排名12的俄羅斯全國保費收入有97.3%來自產險,是20大當中產壽險比重最懸殊的,產險佔率最低的則是印度的16.8%。 20大的全球佔率達88.38%。

壽險5強 美日英法中 台灣晉級 排名第9

2011年全世界的保費有57.2%來自壽險,保費收入合計2兆6,269億美元,名目成長4.4%,剔除對美元的匯率因素後實質衰退2.7%。

亞洲是典型以壽險為重的區域,壽險佔率達72.6%,其次是非洲68.0%與歐洲56.8%,大洋洲47.1%、北美洲44.5%與南美洲的42.3%。

美日英法中是壽險全球5強,第一強美國保費收入5,376億美元,日本以5,247億美元名列第2,與美國的差距已經拉近到129億美元,未來有機會奪回壽險第一大王國寶座。壽險保費在5千億美元以上者僅美、日兩國,其中美國壽險比重為44.6%日本則為80.1%,兩國壽險全球佔率合計40.43%,較前一年度增加2.84%。

第6到10的國家除南韓維持第8之外,其他四國則重新洗牌,包括德國取代義大利排名第6,台灣晉級第9取代印度。10國當中除了美國與德國的壽險比重低於產險之外,其他8國的壽險比重都超過6成,日本、印度、台灣甚至高達8成以上。千億美元俱樂部的成員共計7國。

前10大僅美日兩國正成長,其他都衰退,尤其法國、中國、義大利與南韓都有兩位數字的衰退率,義大利更高達2成。

第11到20的國家當中,除了荷蘭重回排行榜擠出前一年度才進榜的盧森堡排名之外,其他9國都相同,只是排序略有變化。荷蘭人崇尚自然自在,壽險佔該國保險比重僅28.1%,是歐洲先進國家少見的狀況。

一個國家的人口雖然是壽險發展的必要條件,但經濟條件與保險意識同樣不可或缺。以同在亞洲的日本與中國為例,日本人口1.27億,僅佔全世界69.54億人的1.8%,但日本人繳的壽險保費卻佔全球19.97%,而聚集全球近2成人口的中國,雖排名壽險第6大國,但保費全球佔率僅5.12%。20大保險國家的全球佔率合計91.3%。

瑞士人花最多錢買保險 台灣排名第17 中國61

由於每個國家的人口十分懸殊,想要一窺各國保險普及的實際狀況與民眾的投保意識,必須考量人口對保費收入的影響,因此以總保費除以總人口數算出來的保險密度(Insurance Density)往往被拿來做為衡量一國民眾平均投保狀況的具體指標。

2011年全球各國每人平均花661美元(約合台幣19,800元)買保險,其中378美元用來買壽險,283美元買產險,產壽險的密度皆略高於前一年度。

以個別國家來看,瑞士人在2010年奪回「最愛買保險」第一名之後,去年以每人平均支出8,012美元保費再度穩居寶座,且比前一年度高出1,678美元。荷蘭、盧森堡、丹麥分別蟬聯第2至4名,日本則以5,169美元擠身第5。

保險密度最高的前10個國家當中,除日本之外,都是歐洲國家。而前20名則除了取代義大利進榜的歐洲小國列支敦士登之外,全是老面孔,且多非人口大國。第一名的瑞士僅790萬人,20大當中人口最多的是美國3.13億人,平均每人支出保費3,846美元,排名14;其次為日本1.27億人,每人支出5,169美元,排名第5;而人口最少的列支敦士登只有3.6萬餘人,保險密度則為2,849美元,排名第20。

若分產壽險來看,瑞士的壽險密度4,421美元,日本4,138美元,是保費支出在4千美元以上的兩個國家,產險由荷蘭以4,777美元領先瑞士的3,591美元。

人口第一大國中國的保費收入雖然已晉級全球第6大,但由於人口多達13.64億,因此保險密度遠遠落後其他保險大國,名列第61,每人平均保費支出163美元,僅及全球平均水準661美元的1/4,其中壽險99美元、產險64美元。

而台灣的保險密度排名第17,與前一年度相同,平均每人保費支出3,371美元,是中國的20.7倍,其中,壽險2,757美元是中國的27.8倍,產險614美元則是中國的9.6倍。

保險滲透度台灣五度蟬聯世界第一

若不考慮各國GDP的差異,光憑保費收入並不足以客觀比較保險業對一國經濟的貢獻程度,因此以一國保費收入除以國內生產毛額(GDP)所計得的保險滲透度(Insurance Penetration)便成為用來衡量相對於其他部門,保險業對國家經濟發展的貢獻度最通用的指標。

2011年全世界保險滲透度的平均值為6.6%,其中壽險3.8%、產險2.8%。台灣的保險滲透度則高達17.0%,雖然較前一年度的18.4%減少1.4%,但仍領先排名第2的荷蘭13.2%達3.8個百分點,排名全球第一。這是台灣自2007年登上冠軍寶座之後,第五度蟬聯,保險業對台灣經濟的貢獻全世界有目共睹,堪稱另一種台灣之光。

台灣的保險滲透度也遙遙領先美國、日本、英國、法國與德國等全球前五大保險國家,其中美國的保險滲透度為8.1%,排名全球第13,日本則以11.0%排名第7,英國11.8%名列第4,法國9.5%排名第9,德國6.8%名列第19。由此可見保險業對台灣經濟的貢獻度遠高於其他先進國家。

保險滲透度排名前20大的國家除了德國新進榜、巴拿馬遭除名之外,其他19個國家都與前一年度相同,但排名則有不少變動。

若分產壽險來看,則台灣壽險密度以13.9%排名第一,南非與香港分別以10.2%、10.1%排名第2與第3,其他17個國家都不到10個百分點。而產險密度則荷蘭以9.5%遙遙領先其他各國,南韓以4.6%排名第2,美國與瑞士則以4.5%併列第3;台灣的產險密度3.1%,與英國併列第8,表現不俗。

至於中國的保險滲透度則僅3.0%,排名全球第45,顯示該國保險業近年來成長快速,但相對於其他經濟部門,對中國GDP的貢獻仍然有限。





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